All'alba di un mondo nuovo in cui la civiltà come noi la conosciamo si è destabilizzata, vampiri, licantropi e maghi organizzati in congreghe convivono con gli umani ignari delle lotte di potere che agitano le razze immortali. In particolare, lord Novak, capo della fazione dei licantropi, complotta contro il principe Vlad che sovraintende l'organizzazione dei Guardiani. Nell'ombra si muove anche un'altra organizzazione che risponde a lord Aurelius, leggendario vampiro centenario. In questo clima di intrighi e passioni la giovane vampira Rose Salinger, capitano dell'unità anticrimini paranormali, dà la caccia a uno spietato killer, risultato forse di una manipolazione genetica. Chi si cela e perché dietro a tale esperimento? Mentre Rose viene addestrata da Aurelius in persona in vista di un prossimo e inevitabile scontro tra le razze immortali, un altro vampiro in compagnia di un mago bianco partono alla ricerca di una spada magica capace di contrastare perfino i poteri di Vlad.