Il Diavolo è sparito. Nessuno in cielo o in terra ha la più pallida idea di dove sia e questa è cosa più grave di quanto possa sembrare. Perché il Diavolo è il contrappeso di una bilancia, senza il quale il Buon Dio(TM) potrebbe trovare eccessiva difficoltà a rimanere Buono ancora a lungo. Così Raziel, l'angelo dei segreti, determinato a risolvere la cosa da solo, dovrà rivolgersi all'unico eroe che l'umanità paia mettere a disposizione: Giovanni Archei, oscuro musicista, mai del tutto cresciuto. Insomma, l'umanità ha visto giorni migliori.