Cosa ci fanno un'elfa scura, un sedicente stregone coboldo e un cucciolo di drago su una nave diretta verso le Isole del Caldo Afoso? La crociera a quanto pare si dimostra tutt'altro che rilassante e i nostri eroi dovranno vedersela con un avido comandante trafficante di schiavi, una ciurma di puzzolenti e pirateschi uomini pesce, le sirene, il kraken e un vecchio oracolo bavoso. Se ancora non vi bastasse siete candidati al primo giro di chiglia.