Luigi e Carlo sono due ragazzini di circa undici e otto anni che abitualmente trascorrono le loro estati nella masseria di alcuni parenti, in un luogo imprecisato tra Puglia e Basilicata. Siamo alla fine degli anni '60, la modernità avanza a passi veloci e anche nella vita apparentemente sempre uguale della campagna se ne percepiscono i segni. Una storia delicata e profonda che esplora le luci e le ombre di un microcosmo in cui, per preservare la bellezza, l'innocenza deve presto farsi più matura consapevolezza.