"Come siamo arrivati fin qui? Racconta, ti prego, dall'inizio." Sembra quasi una voce bambina quella della donna che sta perdendo la memoria e implora restituzione. Una storia d'amore lunga una vita, i suoi protagonisti, il Falco e la Straniera, nei ricordi felici di un ragazzo e dei suoi adorati nonni, sulle note di un valzer famoso. La profonda complicità tra due donne, forse diverse solo in apparenza, i talenti, i segreti, l'orfelinato, la ritualità dei dolci e la struggente nostalgia per la terra d'Abruzzo ricamata sul cuore, per sempre.