Un tempo sorgeva un grande albero, da cui dipendeva il destino di tutto l'universo, e la musica era in grado di sollevare i veli che separavano i mondi. Gli aranthyr, spiriti della luna e del crepuscolo, regnavano e proteggevano l'arte dei Cantori. Ma ora tutto è cambiato. L'albero è malato, senza possibilità di cura, e la realtà si fa ogni giorno più opaca e spenta. Il giovane Ayram, l'ultimo apprendista di Northin, dovrà partire per un viaggio in un regno tra il sogno e la veglia, accompagnato soltanto da una misteriosa creatura deforme. Inizierà una lotta contro una fine che appare inevitabile, in cui il ragazzo dovrà affrontare le sue ambizioni e le sue paure perché la storia si fermi e tutto possa ricominciare.