India, 1803. Sir Arthur Wellesley, futuro duca di Wellington, sull'onda dell'occupazione britannica dell'India occidentale, muove la sua armata verso la città di Ahmadnagar, nell'Hyderabad. Tra i suoi soldati c'è il sergente Richard Sharpe, cui viene assegnato il compito di catturare il maggiore Dodd, che ha tradito l'esercito di Sua Maestà e guidato un drappello di mercenari nel massacro di una guarnigione britannica. Sharpe è il solo in grado di riconoscere il criminale, ma la missione si complica quando, nonostante gli inglesi conquistino la città, Dodd riesce a dileguarsi. Molte prove attendono il giovane Sharpe, e non soltanto sul campo di battaglia...