Dopo una giovinezza felice a Shanghai, il sogno delle sorelle May e Pearl Chin è finito a Los Angeles, dove sono destinate a un matrimonio combinato. Le loro due famiglie crescono Joy, che a diciannove anni scopre per caso e con dolore di non essere figlia di Pearl, come credeva, bensì di May e del suo grande amore di gioventù, il pittore cinese Z.G. Joy decide di partire per conoscere il Paese al quale sente di appartenere e soprattutto il suo vero padre. È il 1957 e il mondo che l'attende è la Cina maoista del Grande Balzo in Avanti, un mondo in cui gli individui sono piegati dal potere e dalle sue richieste spietate. Anche il padre naturale di Joy è osteggiato dal nuovo regime in quanto artista ed è costretto a partire per la campagna. Nel suo cieco entusiasmo, Joy decide di seguirlo e in un villaggio sperduto nel cuore della Cina conosce un giovane contadino di cui si innamora perdutamente. Ma Joy ha due madri che l'attendono e che sono disposte a tutto pur di riportarla a casa...